本文按2016年度銷售額對全球零部件配套廠進(jìn)行了排名(各配套廠的汽車業(yè)務(wù)銷售額換算成美元來進(jìn)行比較,含部分推算數(shù)據(jù))。前5強(qiáng)是博世、電裝、麥格納、采埃孚、現(xiàn)代摩比斯,收購了天合的采埃孚從上年度的第6名上升至第4名。
目前,整個(gè)汽車行業(yè)以及主要的汽車市場都在推進(jìn)ADAS/自動(dòng)駕駛和電動(dòng)化的發(fā)展,大型配套廠為了適應(yīng)業(yè)務(wù)環(huán)境的變化,計(jì)劃修改經(jīng)營戰(zhàn)略,擴(kuò)大投資,開發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù)。多數(shù)配套廠都將改變依賴于汽車零部件業(yè)務(wù)的經(jīng)營體系,致力于事業(yè)的多樣化發(fā)展。
2016年度配套廠汽車業(yè)務(wù)銷售額前5強(qiáng)
2016年度配套廠汽車業(yè)務(wù)銷售額前5強(qiáng)
2016年度配套廠汽車業(yè)務(wù)銷售額排行
2016年度配套廠汽車業(yè)務(wù)(注1)前30強(qiáng)名單與上年度基本相同。前5強(qiáng)是博世、電裝、麥格納、采埃孚、現(xiàn)代摩比斯,2015年5月收購天合的采埃孚(注2)從上年度的第6名上升至第4名。2016年10月拆分的江森自控與安道拓(Adient)分別位列第8名與第12名。
(注1)各配套廠的汽車業(yè)務(wù)銷售額換算成美元進(jìn)行比較。含部分推算數(shù)據(jù)。
(注2)2015年度收購天合后,其銷售額從5月15日起納入合并報(bào)表范圍。2016年度起納入全年報(bào)表范圍。
匯率
博世、電裝、采埃孚的自動(dòng)駕駛、電動(dòng)化領(lǐng)域近期動(dòng)向
目前,整個(gè)汽車行業(yè)以及主要的汽車市場都在推進(jìn)ADAS/自動(dòng)駕駛和電動(dòng)化的發(fā)展,整車廠和零部件配套廠增加了與電機(jī)、電子廠商的合作、以及與移動(dòng)出行、軟件相關(guān)企業(yè)的合作,半導(dǎo)體、化學(xué)等不同行業(yè)也在擴(kuò)大對汽車行業(yè)的參與。大型配套廠為應(yīng)對業(yè)務(wù)環(huán)境的變化,計(jì)劃修改經(jīng)營戰(zhàn)略,擴(kuò)大投資,開發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù)。
以2017年1月在美國拉斯維加斯舉辦的CES展為首,近期舉行的展會(huì)上都可以看到物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、網(wǎng)聯(lián)汽車、移動(dòng)出行等領(lǐng)域的產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)開發(fā)都在快速推進(jìn)。博世和電裝等大型配套廠展示了集團(tuán)與合作方的零部件與軟件整合后形成的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、電動(dòng)化系統(tǒng)等產(chǎn)品。在功率半導(dǎo)體、高清攝像頭、地圖信息、無線(OTA)升級等新技術(shù)領(lǐng)域方面,近日來常有報(bào)道稱,這些大型配套廠與專業(yè)機(jī)構(gòu)、企業(yè)合作,形成能快速適應(yīng)新趨勢的能力。另一方面,還將改變依賴于汽車零部件業(yè)務(wù)的經(jīng)營體系,致力于事業(yè)的多樣化發(fā)展。
博世的業(yè)務(wù)動(dòng)向
博世計(jì)劃到2020年為止,成為具有世界最高水平的IoT企業(yè),在汽車解決方案業(yè)務(wù)方面(汽車相關(guān)),提出成為全球電動(dòng)化、自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域領(lǐng)先供應(yīng)商的目標(biāo)。另一方面,通過收購BSHHausgerte公司,計(jì)劃擴(kuò)大耗材部門的銷售額等,并改善汽車解決方案業(yè)務(wù)(銷售額比重60%)與其他業(yè)務(wù)的平衡。
博世在自動(dòng)駕駛、電動(dòng)化領(lǐng)域的近期動(dòng)向
2017年6月為了應(yīng)對物聯(lián)網(wǎng)(IoT)及移動(dòng)應(yīng)用程序不斷增長的需求,在德國德累斯頓建設(shè)半導(dǎo)體前工序工廠。
2017年6月獲得來自日系整車廠的48V輕度混合動(dòng)力系統(tǒng)以及實(shí)現(xiàn)固件無線升級(FOTA)的系統(tǒng)訂單,2019年起供貨。2017年初在日本國內(nèi)成立了燃料電池車(FCV)開發(fā)團(tuán)隊(duì)。
2017年6月計(jì)劃收購意大利的鋁鑄造廠商AlbertiniCesare的全部股份。該公司生產(chǎn)電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向(EPS)系統(tǒng)殼體等產(chǎn)品,將整合至博世的轉(zhuǎn)向器業(yè)務(wù)部。
2017年5月與索尼半導(dǎo)體解決方案(SonySemiconductorSolutions)開展自動(dòng)駕駛車攝像頭方面的技術(shù)合作。
2017年4月與百度、高德(AutoNavi)以及四維圖新(NavInfo)開展合作。博世的車載雷達(dá)及視頻傳感器收集的信息與這3家公司的地圖信息具有互換性。
2017年4月新建于常州市武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的武進(jìn)工廠投產(chǎn)。將向中國市場提供自動(dòng)駕駛、網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)的電子件與服務(wù)。
2017年4月加強(qiáng)與阿姆斯特丹大學(xué)在人工智能(AI)領(lǐng)域的合作關(guān)系“DeltaLab(DeepLearningTechnologiesAmsterdam)”。
2017年4月與戴姆勒關(guān)于完全自動(dòng)駕駛(SAELevel4)以及無人駕駛(SAELevel5)車輛的開發(fā)開展合作。計(jì)劃到2020年代初實(shí)現(xiàn)市區(qū)行駛。
2017年3月與英偉達(dá)(NVIDIA)共同開發(fā)自動(dòng)駕駛車用AI平臺(tái)。將為博世的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)搭載英偉達(dá)的“DRIVEPX”平臺(tái)。英偉達(dá)到2017年底將提供Level3、到2018年底將提供Level4的自動(dòng)駕駛技術(shù)。
2017年3月開始供應(yīng)面向移動(dòng)服務(wù)的新平臺(tái)“AutomotiveCloudSuite”。是網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)所有服務(wù)的技術(shù)基礎(chǔ)。標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)有5項(xiàng),分別是逆向行駛警示、預(yù)測診斷、社區(qū)停車、個(gè)性化輔助及無線通信軟件更新。
2017年2月與IBM在使用IBMBluemix以及WatsonIoTPlatform的BoschIoTSuite服務(wù)方面展開新的合作。
2017年2月RobertBoschVentureCapital(RBVC)完成對TetraVue的投資。TetraVue是高級3D激光雷達(dá)系統(tǒng)的大型供應(yīng)商。
2017年2月新設(shè)專門的eMobility部門。eMobility部門隸屬于現(xiàn)有的汽油系統(tǒng)業(yè)務(wù)部和柴油系統(tǒng)業(yè)務(wù)部整合后新成立的動(dòng)力總成解決方案業(yè)務(wù)部,將于2018年初開始運(yùn)營。
2017年1月在德國、印度、美國的3個(gè)基地設(shè)置AI研究中心。到2021年投資約3億歐元,包括汽車在內(nèi)的所有部門的系統(tǒng)和產(chǎn)品都將充分利用AI技術(shù)。
2017年1月2017年下半年~2018年,可無線升級車載軟件的“ConnectedGateway”將實(shí)現(xiàn)實(shí)際應(yīng)用。
2016年10月與德國模型庫系統(tǒng)和軟件的開發(fā)公司ITKEngineering就收購達(dá)成一致。將納入專門開發(fā)定制系統(tǒng)和軟件的全資子公司BoschEngineering旗下。
2016年9月擴(kuò)建賓夕法尼亞州Pittsburgh工廠,并新成立技術(shù)中心。將致力于IoT網(wǎng)絡(luò)以及安全技術(shù)的開發(fā)。除了進(jìn)行基礎(chǔ)研究,開發(fā)、銷售MEMS(微機(jī)電系統(tǒng))麥克風(fēng)的博世子公司Akustica也入駐該中心。
2016年8月美國密歇根州PlymouthTownship的技術(shù)中心完成擴(kuò)建。將加快汽車電子、電力驅(qū)動(dòng)裝置、自動(dòng)駕駛用安全駕駛輔助系統(tǒng)等各種主要技術(shù)的開發(fā)。
2016年7月汽車多媒體項(xiàng)目在蕪湖鳩江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)動(dòng)工。主要致力于汽車儀表、導(dǎo)航系統(tǒng)及連接控制單元的研制、生產(chǎn)、銷售,并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。
2016年6月在以色列TelAviv開設(shè)了研究和技術(shù)辦公室。新基地和科學(xué)學(xué)術(shù)機(jī)關(guān)以及大學(xué)緊密合作,希望盡早發(fā)現(xiàn)機(jī)械學(xué)習(xí)(深度學(xué)習(xí))、機(jī)器人技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全、車聯(lián)網(wǎng)、IoT等領(lǐng)域的新企業(yè)。
2016年6月發(fā)布自動(dòng)泊車系統(tǒng)“Homezoneparkassist”。計(jì)劃到2019年投放北美市場。
(注)日期是發(fā)布日期。根據(jù)各公司公告及報(bào)道編輯而成。
電裝業(yè)務(wù)動(dòng)向
電裝在2016年1月成立“ADAS推進(jìn)部”、在2017年1月成立應(yīng)對汽車電動(dòng)化發(fā)展的“電動(dòng)化系統(tǒng)業(yè)務(wù)集團(tuán)”,提出到2020年將信息安全領(lǐng)域的銷售額提高至1兆日元的目標(biāo)。另一方面,電裝還在2016年9月宣布,目前正進(jìn)行經(jīng)營體系的重整,為了實(shí)現(xiàn)不受新車銷量影響的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),將打造安全、信息解決方案、生物等8個(gè)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
電裝在自動(dòng)駕駛、電動(dòng)化領(lǐng)域的近期動(dòng)向
2017年6月由電裝、日立造船、日本政策投資銀行、日本無線、日立汽車系統(tǒng)這5家公司共同出資,成立新公司“全球測位服務(wù)”,將開展精密衛(wèi)星定位服務(wù)。
2017年5月與RicohIndustrialSolutions共同開發(fā)用于ADAS的全球最小立體攝像頭。
2017年5月與東芝在FactoryIoT、ADAS、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域加強(qiáng)合作。
2017年4月電裝、軟銀、住友商事等公司向風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)GlobalMobilityService(GMS)出資。GMS在日本和東盟提供采用其遠(yuǎn)程起動(dòng)控制車輛的IoT技術(shù)的平臺(tái)服務(wù)。
2017年4月鈴木、東芝、電裝關(guān)于在印度共同成立汽車鋰離子電池包的新公司達(dá)成一致。
2016年12月開發(fā)出全球最小的立體影像傳感器車載產(chǎn)品。為大發(fā)“Tanto”的預(yù)防碰撞輔助系統(tǒng)“SmartAssist3”配套。
2016年12月2017年1月1日,成立負(fù)責(zé)EV等電動(dòng)化產(chǎn)品開發(fā)和業(yè)務(wù)的新部門“電動(dòng)化系統(tǒng)業(yè)務(wù)集團(tuán)”。
2016年12月與NEC開始在ADAS、自動(dòng)駕駛以及生產(chǎn)領(lǐng)域開展合作。將結(jié)合電裝的先進(jìn)安全相關(guān)技術(shù)以及NEC開發(fā)的預(yù)測危險(xiǎn)的人工智能(AI),共同開發(fā)產(chǎn)品。
2016年11月開始與英國ImaginationTechnologies公司共同研究能夠在處理器(CPU)內(nèi)同時(shí)進(jìn)行多項(xiàng)處理的“硬件多線程(HardwareMulti-thread)功能”。
2016年10月通過在車載用圖像傳感器上搭載索尼半導(dǎo)體解決方案(SonySemiconductorSolutions)的圖像傳感器,實(shí)現(xiàn)了夜間行人的識(shí)別。
2016年10月與東芝達(dá)成基本一致,將共同開發(fā)車載圖像識(shí)別系統(tǒng)用AI技術(shù)。
2016年10月投資美國新興企業(yè)THINCI。THINCI開發(fā)汽車可進(jìn)行深度學(xué)習(xí)和視覺處理的機(jī)械學(xué)習(xí)技術(shù)。
2016年9月電裝、豐田、富士通變更了車載導(dǎo)航儀供應(yīng)商富士通天的資本結(jié)構(gòu),目前三方一達(dá)成一致,未來電裝將出資51%,成為最大股東。將加快ADAS/自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵零部件—人機(jī)界面(HMI)的開發(fā)。
2016年8月和卡內(nèi)基梅隆大學(xué)huiteke惠特克學(xué)院教授金出武雄簽訂了技術(shù)顧問合同。將加速在汽車方面的圖像識(shí)別、機(jī)械學(xué)習(xí)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)。
2016年7月向開發(fā)車載平臺(tái)軟件的NTTDataMSE出資。
2016年4月在德國成立開發(fā)圖像識(shí)別技術(shù)的新公司“DENSOADASEngineeringService”公司。
(注)日期是發(fā)布日期。根據(jù)各公司公告及報(bào)道編輯而成。
采埃孚的業(yè)務(wù)動(dòng)向
采埃孚于2015年5月完成對天合的收購,計(jì)劃結(jié)合采埃孚的底盤、變速器技術(shù)以及天合的攝像頭、雷達(dá)、控制器等電子控制技術(shù),成為ADAS/自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)先供應(yīng)商。采埃孚2016年度投入的研發(fā)費(fèi)占銷售額的比重?cái)U(kuò)大至5.5%(截至2015年度不到5%),主要投向致力于ADAS/自動(dòng)駕駛技術(shù)的Active&PassiveSafetyTechnology部門以及推進(jìn)電動(dòng)化技術(shù)的E-Mobility部門。
采埃孚在自動(dòng)駕駛、電動(dòng)化領(lǐng)域的近期動(dòng)向
2017年6月與海拉在傳感器技術(shù)領(lǐng)域開展合作。結(jié)合了海拉的360度環(huán)景影像雷達(dá)系統(tǒng)與采埃孚的中遠(yuǎn)程雷達(dá)系統(tǒng)的攝像頭技術(shù)計(jì)劃在2020年投放市場。
2017年6月發(fā)布概念車“VisionZeroVehicle”。采用后車橋系統(tǒng)“mSTARS(modularSemi-TrailingArmRearSuspension)”,簡化量產(chǎn)平臺(tái)的電動(dòng)化。
2017年5月與佛吉亞簽署戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。將合作開發(fā)自動(dòng)駕駛車配套的綜合安全系統(tǒng)、用于未來駕駛艙的先進(jìn)安全技術(shù)等。
2017年4月在印度海德拉巴開設(shè)印度技術(shù)中心(ITC)。將針對電子件、嵌入式軟件、機(jī)械工程學(xué),致力開發(fā)電動(dòng)化、自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等尖端技術(shù)。
2017年3月取得德國AstyxCommunication&Sensors的約45%股份。Astyx是一家從事超高頻率雷達(dá)傳感器等的開發(fā)、生產(chǎn)的公司。采埃孚和Astyx今后將共同推進(jìn)下一代短程、遠(yuǎn)程雷達(dá)傳感器的開發(fā)。
2017年2月與美國硅谷的PlugandPlay簽署戰(zhàn)略合作關(guān)系。該企業(yè)擅長與初創(chuàng)企業(yè)合作,采埃孚計(jì)劃加強(qiáng)與2016年10月成立的風(fēng)投公司“ZukunftVenturesGmbH”的合作關(guān)系。
2017年1月底特律車展上發(fā)布“IRC(IntelligentRollingChassis)”。配備車軸一體化的電動(dòng)助力系統(tǒng)以及使底盤功能聯(lián)動(dòng)的電子控制單元。
2017年1月和UBS以及innogyInnovationHub開發(fā)“CareWallet”。CareWallet是采用能保障安全的區(qū)塊鏈(blockchain)技術(shù)的支付系統(tǒng)。
2017年1月與英偉達(dá)(NVIDIA)合作開發(fā)人工智能(AI)系統(tǒng)。使用英偉達(dá)的“DRIVEPX2”平臺(tái)開發(fā)出高速公路自動(dòng)駕駛系統(tǒng)“ZFProAI”,計(jì)劃2018年或之后量產(chǎn)。
2016年11月采埃孚旗下的售后車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品專業(yè)供應(yīng)商Openmatics發(fā)布了面向汽車租賃、汽車共享服務(wù)公司等車隊(duì)經(jīng)營者的APP“Dashboard”?!癉ashboard”能夠在數(shù)字地圖上實(shí)時(shí)顯示車隊(duì)車輛并進(jìn)行分析,還將提供車輛使用情況、服務(wù)需求預(yù)測、車輛位置等各種評價(jià)指標(biāo)(KPI)。
2016年11月發(fā)布基于云平臺(tái)的X2Safe智能算法。該算法將作為車輛間通信和車路間通信系統(tǒng)的基礎(chǔ)進(jìn)行利用,通過與車輛、智能手機(jī)、智能手表的通信,建立汽車與道路利用者之間的云網(wǎng)絡(luò)。
2016年10月在轉(zhuǎn)移至美國密歇根州FarmingtonHills的技術(shù)中心周邊進(jìn)行了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的行駛試驗(yàn)。進(jìn)行自適應(yīng)巡航控制、車道維持輔助、緊急制動(dòng)等系統(tǒng)用攝像頭、傳感器、雷達(dá)、軟件的開發(fā)。采埃孚天合的目標(biāo)是2018年在美國實(shí)現(xiàn)高速公路自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的實(shí)用化。
2016年9月取得德國軟件公司doubleSlashNet-Business40%的股份。將加強(qiáng)車載網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域。
2016年7月向法國布雷斯特的雷達(dá)工廠投資約2.9百萬歐元。在該基地實(shí)施了高速公路行駛輔助功能“HighwayDrivingAssistMulti-Lane”的試運(yùn)行。演示車輛配置采埃孚天合的“AC1000”雷達(dá)、下一代攝像頭系統(tǒng)、皮帶傳動(dòng)式電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)等。
(注)日期是發(fā)布日期。根據(jù)各公司公告及報(bào)道編輯而成。