過去數(shù)年間,中國潤滑油市場的集中度越來越高。從全球潤滑油市場的格局來看,美孚、殼牌、中國石化潤滑油公司等世界最大的15家潤滑油生產(chǎn)商雖然只占潤滑油廠商總數(shù)的1%,卻控制了超過60%的全球潤滑油銷量,可見市場集中是潤滑油行業(yè)的大勢所趨。
一、潤滑油消耗量基本保持穩(wěn)定
潤滑油市場的發(fā)展受到國家宏觀經(jīng)濟形勢以及交通運輸、機械設(shè)備等行業(yè)的發(fā)展影響。根據(jù)全球獨立潤滑油供應(yīng)商福斯集團(FUCHSPETROLUBSE)、《中國化工報》等發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2008年全球潤滑油需求量為3600萬噸。受全球金融危機影響,2009年全球潤滑油需求量降至3220萬噸,2016年全球潤滑油需求量迅速恢復(fù)至3873萬噸。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計2017年全球潤滑油的市場需求量將達4001萬噸,全球潤滑油的消費結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定,車用潤滑油是潤滑油最主要的消費品種。由此可見,隨著世界經(jīng)濟和燃料油消費的穩(wěn)步增長,世界潤滑油消耗量基本保持穩(wěn)定。
圖表1:2008-2017年全球潤滑油需求量變化趨勢圖(單位:萬噸,%)
二、消費結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,車用潤滑油占主導(dǎo)市場
全球潤滑油的消費結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定,車用潤滑油是潤滑油最主要的消費品種。2016年全球車用潤滑油需求量占總需求量一半以上,達到56%,工業(yè)潤滑油約占潤滑油總需求量的44%。
圖表2:全球潤滑油消費結(jié)構(gòu)(單位:%)
三、發(fā)展重心向亞太地區(qū)發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移
潤滑油市場的發(fā)展和需求量的變化總是隨各地區(qū)市場成熟情況和經(jīng)濟發(fā)展階段的不同而呈現(xiàn)不同特點,其中經(jīng)濟發(fā)達國家地區(qū)的潤滑油消費量遠高于經(jīng)濟落后國家地區(qū)。北美和歐洲是潤滑油的主要產(chǎn)地和消費地,但近年來全球的潤滑油行業(yè)產(chǎn)能及發(fā)展重心正在向以中國、印度為代表的亞太發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移,以中國、印度為代表的亞太發(fā)展中國家市場成為全球潤滑油需求量增長最快的地區(qū)。
圖表3:全球潤滑油消費區(qū)域分布(單位:%)
四、行業(yè)處于壟斷競爭階段,1%的廠商占60%以上市場份額
據(jù)統(tǒng)計,目前全球規(guī)?;臐櫥蜕a(chǎn)企業(yè)約1000多家,然而超過半數(shù)的潤滑油市場由9家公司掌控:殼牌、??松梨?、雪佛龍、BP等跨國供應(yīng)商,道達爾和盧克石油公司等地區(qū)供應(yīng)商,以及中國石油和中國石化等國有石油公司。
自2000年至2017年,殼牌銷售量超過埃克森美孚,成為世界最大的潤滑油公司。殼牌得以獲得全球領(lǐng)先地位的重要原因為其在2006年收購了中國統(tǒng)一潤滑油,這使得其在亞洲和歐洲的部分國家,特別是中國和俄羅斯等國市場贏得了有機增長。目前,殼牌旗下潤滑油品牌包括喜力、勁霸、得利士、彭澤爾和統(tǒng)一等。美孚、殼牌、長城等世界最大的15家潤滑油生產(chǎn)商,占潤滑油廠商總數(shù)的1%,卻控制了超過60%的全球潤滑油銷量。
圖表4:全球潤滑油競爭格局(單位:%)
五、環(huán)保節(jié)能是產(chǎn)品發(fā)展方向
潤滑油作為石油產(chǎn)品中的一大類品種,具有技術(shù)含量高,產(chǎn)品附加值較高的特點,一個國家潤滑油使用水平的高低直接反映了這個國家的經(jīng)濟發(fā)展程度和設(shè)備控制狀況及生產(chǎn)效率和環(huán)保意識的差異。由于環(huán)保和發(fā)動機技術(shù)進步的雙重原因,北美、西歐和日本等發(fā)達國家或地區(qū)生產(chǎn)商趨于減少成本和使用性能更好、質(zhì)量較高的潤滑油,為減少潤滑油用量,他們都更趨向于采用天然氣合成油或以高度精制基礎(chǔ)油為配方的高質(zhì)量環(huán)保型潤滑油。
圖表5:全球潤滑油發(fā)展方向
從世界車用潤滑油的發(fā)展歷程來看,車用潤滑油的質(zhì)量是由低級向高級發(fā)展的,其發(fā)展主要是為了適應(yīng)汽車設(shè)計改進,道路狀況改善以及節(jié)能環(huán)保的社會要求。具體講,發(fā)動機技術(shù)的進步、延長發(fā)動機油換油期、降低對尾氣處理裝置及對排放影響、提高燃油經(jīng)濟性以及進一步嚴格的環(huán)保法規(guī),都將繼續(xù)推動車用潤滑油質(zhì)量的發(fā)展。例如,隨著排放法規(guī)要求的不斷苛刻,美國自20世紀80年代末、90年代初以來,每4-5年推出一代新的柴油機油規(guī)格來滿足更為苛刻的排放要求。內(nèi)燃機油的升級換代不但反映了發(fā)動機技術(shù)的進步,反映了社會在節(jié)能、環(huán)保等可持續(xù)發(fā)展方面所做的努力,而且還代表了各潤滑油公司的技術(shù)實力和品牌形象,因而內(nèi)燃機油的研究和發(fā)展在潤滑油行業(yè)最為矚目。